随着5G技术的不断成熟以及新一代通信技术标准的逐步确立，5G试点已（yǐ）经悄然铺开。5G三大应用场（chǎng）景已初（chū）露锋芒， 代表高带宽、 高速率（lǜ）的赛事直播， 代表（biǎo）低时（shí）延、 高响应的车（chē）联网（wǎng）及自动驾（jià）驶以及代（dài）表海量机器连接的物（wù）联网已（yǐ）经脱颖（yǐng）而出。5G通（tōng）信产业发展的四大趋势：一是移动通信（xìn）仍将是（shì）未来的主（zhǔ）流通（tōng）信（xìn）方式；二是5G通信产业将迎来爆发式（shì）增长；三是（shì）产业投资进入5G铺开前（qián）的（de）最后（hòu）冲刺；四是中国5G智（zhì）能终端渗透率将逐年提升。

一、5G通（tōng）信技术概（gài）述及产（chǎn）业发展背（bèi）景

1、5G技术的基本概念及发展历程

5G， 具有高速率（lǜ）、 宽（kuān）带宽、 高可靠、 低时延等特（tè）征（zhēng）。 赛迪顾（gù）问认为：随着无线移动通信系统（tǒng）带宽和能力的增（zēng）加， 面向个（gè）人和行业的移（yí）动应用快速发展， 移（yí）动（dòng）通信（xìn）相（xiàng）关产业（yè）生态将逐渐发生变化（huà），5G不仅仅是更高速率、 更大带宽、 更强能力的空中接口技术， 而且是（shì）面向业（yè）务应用和用户体验的智能网（wǎng）络。

我国通信产业发展经（jīng）历（lì）了（le）从落后到引领的四个阶段（duàn）。 在1G和2G时代， 我国通信产（chǎn）业发展还（hái）不甚成熟， 较之美日韩等通信强国有着较大的差距（jù）。 进入21世（shì）纪， 随（suí）着3G推出， 我（wǒ）国通信人不断进取， 在技术上积极贡献自己（jǐ）的力量。 2013年4G技术的应用来（lái）临（lín）之（zhī）时， 我国已经（jīng）处（chù）于同（tóng）世界（jiè）通信大国并肩（jiān）发展的地位。 而在5G技术提（tí）出（chū）之时， 我（wǒ）国就已明确目标， 力争在商用（yòng）化（huà）的过程（chéng）中领跑世界（jiè）。

▲我国（guó）通信（xìn）产业（yè）发展历程

随着世界各国通信产业加（jiā）速推进（jìn）， 5G时代已经徐徐拉开大幕， 这一切得（dé）益（yì）于5G标准的不断（duàn）完善和制订。 3GPP于2018年6月发布了5G独立组网标准， 重点（diǎn）支（zhī）持增强移动宽带业务和基础的低时延高可靠业务， 包含3个子阶（jiē）段， 这些子版本（běn）将为运营商提供更多组网选（xuǎn）择， 其（qí）中2018年6月份发布独立组网的（de）5G标准， 此外3GPP将于2019年底发布R16标准， R16标准在R15的基础上（shàng）， 进一步增强网络支持移动（dòng）宽（kuān）带的能力和效率， 同时扩展支持（chí）更多物联网场（chǎng）景。

▲5G发（fā）展历程

2、我国5G通信产业发展背景

2018年（nián）， 我（wǒ）国3G/4G移（yí）动宽带业务用户净增（zēng）量超过1.7亿户， 移动宽带用户占总宽带用户（hù）数的83.4%， 达到（dào）近5年来的顶峰（fēng）水（shuǐ）平。 同时， 我国已建（jiàn）成（chéng）全球（qiú）最（zuì）大的4G网络（luò）， 2018年新建（jiàn）4G基站43.9万座， 基站总数已经达到（dào）372万座。 赛迪顾问认为， 拥有如此良好的（de）移动通（tōng）信基础， 可以使我国在大（dà）力发展4G网络的同时， 积极推进5G标准（zhǔn）的研（yán）究和技术试验， 构建全球最大的5G试（shì）验外场（chǎng），并完成（chéng）第三阶段试验规范， 因而能够（gòu）在发展5G产业的初（chū）期形（xíng）成了全球领先的优势。

▲2014-2018年（nián）移动宽带（dài）（3G/4G）用户发展情况

2018年， 我国大力拓展光纤宽带接入业（yè）务（wù）， 带动家庭智（zhì）能网关、 视频通话、 IPTV等融合服务加（jiā）快发展（zhǎn）， 用户价值不断（duàn）提升。 近5年来， 我国移动数据及互（hù）联网（wǎng）业（yè）务收入稳步提（tí）高， 2018年已突破6500亿元。 赛迪顾问认为， 融合业务的不断发（fā）展， 为即将到来的5G万物互联时代（dài）做出了探索，为物联网的普（pǔ）及（jí）进行了前（qián）期的铺垫工作。

▲2014-2018年移（yí）动数据及（jí）互联网业务收（shōu）入发展情况

3、我国5G通信产业发展背景（jǐng）

推进5G全面（miàn）建设和商用， 从（cóng）而培育新（xīn）动能（néng）和促（cù）进消费升级已经成为（wéi）共识， 我国在加快（kuài）出台（tái）相关政（zhèng）策。 2017年， 5G技术被首（shǒu）次写入政（zhèng）府工作报告（gào）， 这是政府工作报告首次（cì）提到“第（dì）五代移动通信技术（shù）(5G)” 。 此举体现了国家对于发（fā）展5G的决心（xīn）， 上升到了国（guó）策层面（miàn）。 随着商用步伐进一步（bù）加（jiā）快，5G技术将加（jiā）速影响各（gè）行各业， 推动经济（jì）社会（huì）发展， 发挥其（qí）在全（quán）行（háng）业（yè）、 全社会的（de）基础性支撑作（zuò）用。

▲我国5G通信产业（yè）主要政（zhèng）策（cè）

中国三大运营商在5G发展中扮（bàn）演着至（zhì）关重（chóng）要的角（jiǎo）色，因此它们在5G上的节（jiē）奏基本（běn）上（shàng）决（jué）定了整个中国5G的迈进（jìn）步（bù）伐。 5G的建设则是现阶段三（sān）大运（yùn）营（yíng）商的重中之重，各大（dà）运营商已经开（kāi）始布（bù）局基站、频段以（yǐ）及相关的物联网场景（jǐng）建设（shè）工作，据三（sān）大运营商5G规（guī）划报告显示，中国5G商用时间确定在2019年左右。

现阶段，随着工信部完成对三大运营商5G频谱（pǔ）的划（huá）分， 5G进程（chéng）得以再次推进，已经达到了试商用和商（shāng）用的冲（chōng）刺阶（jiē）段。中国移（yí）动、中国联通和中国电信（xìn）分别（bié）各（gè）自选取其试点城市（shì）进行相应场景的针（zhēn）对性试（shì）点工作，从网络部（bù）署到终（zhōng）端的架设及场景应用几大层面有序（xù）进行。

▲5G示范（fàn）城市建设部署时（shí）序（xù）

在建设路径方面， 三大运营商（shāng）也相继公布了各（gè）自的建设路线（xiàn）图（tú）。 中（zhōng）国移动最为强势， 贯穿5G标（biāo）准制定到商用（yòng）整个阶段（duàn）， 涵（hán）盖了参与5G标准研（yán）发（fā）与制定（dìng）、 5G标准的发布、 各大试（shì）点城市先（xiān）试先行以（yǐ）达到最终的规模（mó）商用部（bù）署；中（zhōng）国联通则抓住（zhù）5G终端的（de）先发优势， 有条不紊进行（háng）终端设备的采购、发布（bù）、 测试（shì）商用（yòng）以及最终的大（dà）规（guī）模（mó）商用；而中国电信稳扎稳打， 从基（jī）础设施端开始（shǐ）， 内外场结合进行业务演示、 业务测试以及试点等工作， 在（zài）2020年进行大规（guī）模部署。

▲三大运营商5G路线图

二、5G首批试点城市总体解读

1、5G首批试点（diǎn）城市汇总（zǒng）

2018年11月， 工（gōng）信（xìn）部（bù）确定向（xiàng）中国移动、 中国联通以及中国电信三大（dà）运营商进行5G频谱分配。这标志（zhì）着我（wǒ）国5G准（zhǔn）备工作已经（jīng）就绪， 已经进入了试商用阶段。 随着5G建（jiàn）设的（de）逐渐推进， 我国三大运营商也相继发力（lì）， 确立（lì）了自己的首批试点城市。 三大运营商共（gòng）计确立试点城（chéng）市18座（包含雄安新（xīn）区） ， 其中（zhōng）直辖市4个；副省级城（chéng）市8个；省（shěng）会城（chéng）市10个；计（jì）划单列市2个；地级市1个。

▲中国三大运营商首批5G应用（yòng）试点（diǎn）城（chéng）市（shì）概况

随着我国5G通信产业的不断推（tuī）进， 各省（shěng）市也纷纷出台相关产业规划。 既明确了未来（lái）5G的发（fā）展（zhǎn）目标， 同时也为（wéi）未来5G的发展规划了详细的（de）实施路径， 并提出了切实可行的（de）发展建议。

▲中国部分省市典型5G通信产（chǎn）业规划

除了上述列（liè）表外， 截至目前， 我国共（gòng）计29个省（直辖（xiá）市、 自治（zhì）区） 已发布2019年政府工（gōng）作报告， 将5G通信产业列为（wéi）重点任务， 18座试点城（chéng）市全部（bù）出台（tái）相关（guān）政策。 可见（jiàn）， 5G通信产业已经（jīng）成为全国上（shàng）下发展的重点。

中（zhōng）国（guó）首批5G应用试（shì）点城市的（de）建设进度有所不同， 赛迪顾问（wèn）聚焦城市产业配套、 政（zhèng）策规划、 投资（zī）规模、 场（chǎng）景应用、 企业数量、 人才聚集等重点指标（biāo）， 融合（hé）宏观和微（wēi）观分（fèn）析， 从5G应用场景建设进度与5G通信产业发展情况两个维度， 对全国（guó）范围（wéi）内（nèi）18个首批5G应用试点城市的产业建（jiàn）设情况进行评估。

上海市作为我国汽车产业最发（fā）达的城市（shì）， 将以（yǐ）车联网和自（zì）动驾驶作（zuò）为（wéi）5G试点的主要试点场景（jǐng）。依（yī）托上（shàng）海（hǎi）大（dà）众、 上海吉利以及Momenta、 Waymo等国内外知名（míng）汽车（chē）生产厂商以（yǐ）及车联网、 自（zì）动驾驶技术企（qǐ）业联合推进（jìn）相关试点工作。 赛（sài）迪顾问将对上海5G通信产业未来（lái）的（de）发展情（qíng）况进行分析，并对其（qí）5G通信产业的发展路径进行预（yù）测。

四、5G首批试点（diǎn）城市——成（chéng）都

成都（dōu）作（zuò）为（wéi）中国西南部地区经济发展水平最高的（de）城市（shì）， 发展（zhǎn）5G具有良好的（de）土壤。 2015年， 中国移动就在成都电（diàn）子科大（dà）开展了5G外场试验（yàn）， 在（zài）此之后， 中国移动与成都市（shì）签（qiān）署一系列（liè）协议， 促进5G与成都内垂（chuí）直行业的深（shēn）度合作。 而在首批试点城市中， 中国联（lián）通、 中国电信也相继将成都选入（rù）名单， 标志（zhì）着成（chéng）都在发展5G方面走在全（quán）国前（qián）列。

成（chéng）都市作为（wéi）5G通信产业首批（pī）试点城市中另（lìng）一座三大运（yùn）营商全（quán）部选择的试点城市。 作为中国软件名城（chéng）之一， 成都市具有发（fā）展5G产（chǎn）业优（yōu）渥的软件土壤， 另（lìng）一方面， 随着各大运营商及设备商（shāng）研究院的入驻， 成都市将在建设5G的道路上（shàng）走在全国前列。

成都市是我国西南（nán）地区（qū）发展水（shuǐ）平最高的城市之一， 现代（dài）化（huà）、 智能（néng）化基（jī）础良好。 成（chéng）都市（shì）是我国（guó）软件名城， 在软件基础方面为5G产业提供了诸多便利条（tiáo）件和支撑。 成都（dōu）市（shì）在发展智慧城市的道路上一直处（chù）于全国排（pái）头（tóu）， 是（shì）第一批提出并实施智慧城市（shì）工作推进的城市之一。 从（cóng）基（jī）础设施、 公共服务到市政实务， 成都市已经建立了（le）一套属于本地的智（zhì）慧体系。

成（chéng）都市作为（wéi）我（wǒ）国西南地区的科技中心（xīn）、 商贸中心、 金（jīn）融中心和交通、 通信枢纽；同时也是（shì）四川省政治、 经济和文教中心。 在5G通信产业（yè）方面有着自己的（de）发展特点（diǎn）， 从产业基础上（shàng）来看， 成都市（shì）5G产业发展比较均衡。 从产业规模来看， 成都市可以（yǐ）依托成都高新区、 天府新（xīn）区等多个产业园区支撑（chēng）， 为5G发（fā）展提供较为健全的产（chǎn）业链（liàn）。 同时， 成都市在资源禀赋上有（yǒu）一定的（de）优势， 作为我国西部早（zǎo）期的“软件名城” ， 成都（dōu）市（shì）集聚了三大运营商在此进行5G试商（shāng）用试点， 运营商优势较为明显（xiǎn）。“成都模式” 也（yě）已逐（zhú）渐成为西部各大地（dì）区发展5G产业的标杆。

五、5G首批试点城市——武汉

武汉是（shì）中（zhōng）国长江经济带核心（xīn）城市， 是全国重要的工业基地、 科教基地和综（zōng）合交通枢纽。 在通信产业（yè）发展方（fāng）面， 武（wǔ）汉市是我国光通信产业领域的探（tàn）索（suǒ）者， 有着十分雄（xióng）厚的产业基础。 中（zhōng）国第一（yī）根光纤便由当时的武汉邮电（diàn）科学院研发（fā）生产而成， 而日后的亨通光电、 烽火通信等企（qǐ）业也继承了（le）邮科院的（de）衣钵， 在如今的通（tōng）信时代引领（lǐng）着全国及中（zhōng）南地区的产业发展。

武（wǔ）汉市是长江经济带的枢（shū）纽及核心（xīn）， 在地（dì）理位置（zhì）上具有不可（kě）或缺的战略意义。 与此同时， 武汉是中国光通信的发源地， 同时也是中国光纤的发源城市， 有（yǒu）着卓越的通信（xìn）产业基础（chǔ）。 在5G试点城市（shì）中（zhōng）， 中国（guó）移动、 中（zhōng）国联通及中（zhōng）国电信（xìn）全部选择其（qí）作为首批试点（diǎn）城市。

武汉（hàn）市是我国光（guāng）通信的发（fā）源地， 具有良好的通信产（chǎn）业（yè）基础。 同时， 作为长江三角（jiǎo）洲经济（jì）带的中心， 武汉在经济、 政治（zhì）和文化（huà）科（kē）教等方面（miàn）都（dōu）起到（dào）了带头做用。 以光谷为（wéi）核心（xīn）， 辐射四周的产（chǎn）业形态已经持续（xù）发（fā）展多年（nián）。 在平台方面， 武汉市则依托华中科（kē）技大学（xué）、 武汉光电国家实验室、 武汉邮电科学院等高校院（yuàn）所及科研（yán）机构协同企（qǐ）业、 政府共（gòng）同发展。

武汉市将根据（jù）湖北省5G通（tōng）信产业规（guī）划（huá）所提出的发展路线， 分四步（bù）进行智慧城市场景到（dào）三大典型5G场景的示范应（yīng）用和（hé）大（dà）面积商（shāng）用工作（zuò）。 首先（xiān）， 在基（jī）础层面， 武汉市将加（jiā）强规划统筹， 结合城乡建设规划合理编（biān）制建设（shè）武汉市（shì）5G基（jī）站“一张网” 工程， 防止无（wú）序重复建设；其次， 由于武汉市5G发展选择场景为智慧城市， 传感器的布（bù）局（jú）就尤为重要， 武汉市（shì）将由（yóu）点及面（miàn）， 逐步（bù）进行城市公共设施传根器的（de）安装和测试工作；第三步武汉市将开展智慧城市的（de）融合示范应用， 包括智慧抄表、 智慧停车、 智（zhì）慧（huì）水务等工作， 并行（háng）其他场景的推（tuī）进， 最后（hòu）在（zài）2020年开（kāi）始大规模商用， 计划在2023年以（yǐ）武汉为（wéi）中心， 辐射湖（hú）北（běi）全省达到5G网（wǎng）络全（quán）覆盖应用（yòng）。

六、5G首批试点城市——苏州（zhōu）

2017年6月和11月， 苏州市（shì）先后被中国移动和中国电信列入5G首批（pī）试点城市， 按照（zhào）两家（jiā）运营商公开发布（bù）的消息， 2018-2019年（nián） 将在苏州及其他5G试（shì）点城市完成5G预商（shāng）用网络规模试验（yàn）及（jí）试商用（yòng）部（bù）署， 力争在（zài）2020年前实现5G的正式商用。 苏州具有发达的（de）产（chǎn）业基础， 是国内著名的制造（zào）业大市、 开放型经（jīng）济高地之一， 因（yīn）此（cǐ）在5G商用（yòng）的（de）过程中要积极作为， 率（lǜ）先发（fā）展。

苏（sū）州市是我（wǒ）国著名的工业（yè）城市之一， 作为长江三角洲、 扬子江城市群（qún）的重要组成城市， 苏州市承担了制造业（yè）中心的（de）重任， 具（jù）有完善的（de）5G通（tōng）信产业链条。 同（tóng）时， 我国标志性（xìng）的工业园苏州工业园（yuán）也（yě）属（shǔ）其（qí）下辖， 该工业园为全国首个（gè）开展开（kāi）放创新综合示范园区， 是全（quán）国工业园（yuán）的典范。

苏州市是我国著（zhe）名的制造业聚（jù）集地（dì）， 同时（shí）也是长江（jiāng）三角洲的制造业中心（xīn）。 苏州市全国领先的工业基础， 结合（hé）自身（shēn）的资源禀赋， 苏州市（shì）应成为辐（fú）射周边区域的（de）各种工业原材料基地。 苏州市共有国家级开发区14家， 省级开发区3家， 是18座5G首批试点城市（shì）中产业园资源禀赋最好的城市。 良好（hǎo）的背景条件也为智慧园区的5G应（yīng）用（yòng）场景做好了铺垫。

苏州市积（jī）极发挥全（quán）国制造业强市的（de）优（yōu）势， 从2018年（nián）开始（shǐ）分四个（gè）阶段进（jìn）行5G通信产业试点工作。在2018年， 苏州（zhōu）市将从网络基础层面入手， 进（jìn）行固网升级工作， 携手运营商进行（háng）网络（luò）承载能力升级（jí）和网络扩（kuò）容， 为接下来（lái）的工（gōng）作做（zuò）好铺（pù）垫； 2019年首（shǒu）先要从单个（gè）产业园入手进（jìn）行智慧园区的试点示范（fàn）工作， 园区中的（de）自动工控、 智慧物流以及智慧安防（fáng）将是（shì）重（chóng）点应用场景， 而作为全国领（lǐng）先的苏州（zhōu）工业园无疑是苏州5G智慧园区试验的最佳选择；接下来， 苏州（zhōu）市将以苏州工业园试（shì）点（diǎn）为标杆， 推进全市其他（tā）产业园（yuán）不断发展智慧园区， 并（bìng）推（tuī）进其他（tā）应用（yòng）场景逐步（bù）落地， 实现5G大规模商用普（pǔ）及。

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